"いい投資"探検日誌 from 新所沢

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています

ポートフォリオ

2017年7月末のポートフォリオ

少し遅くなりましたが7月末時点のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 7月は下記のような投資行動を行いました。AR国内バリュー株式ファンドはヘッジファンドに分類しています。 個別株式:退職による未公開株(自社株)売却 投資信託:トレンド…

2017年6月末のポートフォリオ

転職に伴う休暇のため、ちょっと早いですが6月分の資産状況を締めました。 ポートフォリオ(資産配分) 6月は投資信託でスポット購入を行いました。賞与が入ったため預金などの比率が一時的に増えています。 個別株式:追加投資なし 投資信託:トレンド・ア…

2017年5月末のポートフォリオ

5月も終わりましたが、振り返ってみると順調すぎるくらい資産が増えています。いつ下がってもいいようにしっかり守りの資産も保持したまま巡航速度で歩んでいます。 ポートフォリオ(資産配分) 5月も株式・投資信託へのスポット購入は行わず、積立を継続し…

2017年4月末のポートフォリオ

北朝鮮問題など地政学リスクが表面化した4月ですが、終わってみるとほぼ3月末と同じ水準で終わりました。 ポートフォリオ(資産配分) 4月は株式・投資信託へのスポット購入は行わず、積立を継続しているのみです。コツコツ投資を継続中です。 個別株式:追…

2017年3月末のポートフォリオ

今年も第一四半期が終わりました。 ポートフォリオ(資産配分) iDeCoでセゾン資産形成の達人ファンドを購入することにより世界株の比率が増え、これまで投資していたAvest-Eの解約によって先進国株、年金積立インデックスF新興国株式の解約により新興国株の…

2017年2月末のポートフォリオ

バタバタしていて遅くなりましたが2月末のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) あとはiDeCoが楽天証券に移管されるのを待っている状況で、移管が完了したら世界株の比率が高まります。 ちなみにm@家は夫婦それぞれ独立採算+家計口座を持って…

2017年1月末のポートフォリオ

2017年も1ヶ月が過ぎました。それほど大きな動きはありませんが、ちょっとずつポートフォリオの手入れをしています。 ポートフォリオ(資産配分) ソーシャルレンディングの比率を目標の5%に向けて徐々にふやしています。あとはiDeCoが楽天証券に移管される…

2016年12月末のポートフォリオ

2016年の株式市場も終わり、投資活動も一段落です。という事で2016年末の状況を見てみます。 ポートフォリオ(資産配分) 12月は2017年に向けてファンドの棚卸しを行いましたが、売却資金をまだ投資しきっていない事から株式比率が一時的に減少。(株式77.6%…

2016年11月末のポートフォリオ

11月末のポートフォリオです。今年も残すところ1ヶ月となりました。 ポートフォリオ(資産配分) 11月はバークシャー・ハサウェイの評価額が増えたことにより先進国株比率が17.9%→19.7%に増加しました。

2016年10月末のポートフォリオ

10月末のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 今月は投信の積立のみ行いました。ひふみ投信が好調なので日本株の比率が上がりました。

2016年9月末のポートフォリオ

9月末のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 今月も積立とソーシャルレンディングの分配金再投資以外の投資行動を行っていません。

2016年8月末のポートフォリオ

8月末のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 基本的に積立とソーシャルレンディングの分配金再投資以外の投資行動を行っていないため特に動きはありません。

2016年7月末のポートフォリオ

バタバタしていて久しぶりのブログ更新になります。7月末のマイ・ポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 外国株式の値戻しにより日本株の比率が再び半分以下になりました。

2016年6月末のポートフォリオ

6月末のマイ・ポートフォリオです。今年も半分終わりましたね。 ポートフォリオ(資産配分) 6月は円高とイギリスのEU離脱が国民投票で決まったことによる株価下落の影響を受けました。夏のボーナスが入ったので現金比率は高めになっています。

2016年5月末のポートフォリオ

5月末のマイ・ポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 5月は預金比率が減ったことにより相対的に株式比率が上昇しました。

2016年4月末のポートフォリオ

4月末のマイ・ポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 米国株の戻りにより日本株比率が減って先進国株式の比率が上昇しました。

2016年3月末のポートフォリオ

2016年も1/4が終わりました。3月末のマイ・ポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 日本株の比率が50.1%から50.7%まで上昇しました。3月はソーシャルレンディングでカメルーンへの投資を行った他はスポットでの投資は行っていません。

2016年2月末のポートフォリオ

2月末のマイ・ポートフォリオです。2月のスポット投資としてはiTrust世界株式をちょっとだけ買った程度でした。 ポートフォリオ(資産配分) 日本株の比率が下がりましたが全体的にはそれほど変わっていません。年初来では純資産残高は-4.7%です。

m@家の資産状況

竹川美奈子さんの『臆病な人でもうまくいく投資法 お金の悩みから解放された11人の投信投資家の話』の第5章で紹介されたこともあり、あの本の中に出てくる資産配分やポートフォリオは家計全体のどのくらいに相当するのか補足したいと思います。

2016年1月末のポートフォリオ

2016年は年明け早々から下落相場となりました。そんな訳で今年は1月からNISA枠を使ってスポット投資を行っています。 ポートフォリオ(資産配分) 日本株ではDIAM新興市場日本株ファンド、三井住友・中小型株式ファンド、ひふみプラスをスポット購入しました…

2015年12月末のポートフォリオ

2015年の株式市場も今日で終わりました。純資産残高は前月末比で+0.8%、年初来では+12.1%で今年を終えました。来年はアメリカの大統領選挙がある年なので楽観視したいような、このまま甘い相場が続くのかなあ?というような期待と不安半分です。 といっても…

2015年11月末のポートフォリオ

11月末のポートフォリオです。純資産残高は前月末比で+3.69%でした。 ポートフォリオ(資産配分) 日本株の比率が49.3%→50.3%と半分を超えました。セキュリテのファンドから分配金がたくさん出たので社会的投資の比率が下がっています。株式市場が堅調だった…

2015年10月末のポートフォリオ

10月末のポートフォリオです。10月は世界的に見て堅調だったので結果的に9月に減った分が戻った感じです。 純資産残高は前月末比で+4.86%でした。 ポートフォリオ(資産配分) 日本株の比率が48.0%→49.3%と大きく増えました。

2015年9月末のポートフォリオ

バタバタして集計が遅れましたが9月末のポートフォリオです。株価は8月に続いて下げましたがポートフォリオ全体としては比率はそんなに変わってません。10月以降少しは買いを入れるつもりですがTOPIXもまだ年初来安値を更新するところまで行ってませんからね…

2015年8月末のポートフォリオ

8月末のポートフォリオです。8月下旬にかけて株価が急落する局面がありましたが、追加で買い出動する程ではなかったため、特に売買はしていません。クラウドバンクが業務停止中のため8月分の償還金も預金で保有しています。 純資産残高は前月末比で-4.2%でし…

2015年7月末のポートフォリオ

7月末のポートフォリオの状況です。特に目立った投資行動は行っておらず、馬なりのまま進んでいます。 アセットアロケーション クラウドバンクが業務停止になった事で償還金の再投資先がなくなり、預金比率が増えました(6.3%→7.2%)。再投資先については現…

2015年6月末のポートフォリオ

6月末のマイポートフォリオです。2015年も前半が終わりましたね。年初に思っていたよりは平穏な相場が続いているように感じます。個人的には前厄に入ったせいなのか悪いことも続いていたのですが、5月の半ば以降は平穏な日々が続いています。 アセットアロケ…

2015年5月末のポートフォリオ

5月末のマイポートフォリオです。円安傾向で外貨建の資産が増えた事によりほぼ2ヶ月前の比率に戻りました。 アセットアロケーション

2015年4月末のポートフォリオ

4月末のマイポートフォリオです。 今月は日本株資産が微増、米国個別株(BRK.B)がマイナスになりました。これといって追加投資は行っていませんが、4月からNISA口座でトレンド・アロケーション・オープンの積立を始めました。この先リバランス目的等で売却す…

2015年3月末のポートフォリオ

3月末のマイポートフォリオです。 日本株が好調だったため2月末と比較して47.6%→48.6%と増えました。また、バランスファンドを追加購入したことで、バランスファンドの比率が5.2%→6.2%と増えています。バランスファンドは年内に10%くらいまで増やす予定です。…

2015年2月末のポートフォリオ

2月末のマイポートフォリオです。 アセットアロケーション maneoで繰上償還があったのでソーシャルレンディングの比率が減少しました。また、ブログ記事でも紹介したようにミュージックセキュリティーズのファンドに投資を行ったので社会的投資の比率が増加…

2015年1月末のポートフォリオ

2015年も早1ヶ月が終わろうとしています。1月はクラウドバンク(ソーシャルレンディング)で投資を増やしたくらいで他は特に投資行動をしていません。 アセットアロケーション 冬のボーナスが出たことで全体の配分が少し変わっています。また、今後を見据え…

2014年12月末のポートフォリオ

昨日で今年の証券市場も終わりになりました。振り返ってみると昨年に引き続き給与は3%程度減りましたが、投資によってそれを補って余り有る含み益を出すことが出来ました。投資に関しては個人的に出来すぎな成果なので慢心しないように注意しています。 株式…

2014年11月末のポートフォリオ

2014年も残すところあと1ヶ月となりました。早いですね・・・。 アセットアロケーション 11月はバークシャー・ハサウェイ(BRK.B)の上昇とNISA枠での投資を進めた結果、先進国株の比率が大きく上昇しました(20.2%→22.9%)。逆にボーナスを前に預金の比率は下…

2014年10月末のポートフォリオ

10月は月の半ばにあった下げの局面でスポット買いを行いました。思いの外回復が早かったので十分に仕込むことはできませんでしたが・・・ セキュリテの投資額の洗い替えやmaneoのローンファンドの償還などにより相対的に一般的な投資商品の比率が高まってい…

2014年9月末のポートフォリオ

9月はフィデリティ証券のNISA口座で新しいファンドのスポット購入と積立を行いました。また、MHAM物価連動国債ファンドとトレンド・アロケーション・オープンのスポット購入も行いました。 【ポートフォリオ:資産別】 円安の影響を受け、先進国株が17.9%→19…

2014年8月末のポートフォリオ

8月は7月に売却した資金でMHAM物価連動国債とトレンドアロケーションオープンを買い付けました。 フィデリティ証券でNISA口座の開設も完了したので投資用資金の一部を移動しています。まとまった下げがあった時に買い出動する予定です。 【ポートフォリオ:…

2014年7月末のポートフォリオ

7月はちょっと全体をいじりました。 日本株のリバランスと今後株価が下がった場合に備えて、コモンズ30ファンドとセゾン資産形成の達人ファンドを利益分だけ残して一旦解約しました。 解約した資金はようやく申し込んだNISA口座での投資資金や、一時退避用と…

2005年からのポートフォリオの移り変わり

2005年からのポートフォリオの移り変わりを振り返ってみました。投資は2000年から始めているのですが、ちゃんとした記録が残っているのが2005年末からなので・・・。アセットアロケーションからインデックス、アクティブの比率まで色々試行錯誤しながらやっ…

2014年6月末のポートフォリオ

2014年も半分終わってしまいました。6月末時点のポートフォリオは以下の通りです。NISA口座の申し込みもなんだかんだでまだなので、7月こそは申し込みます・・・。 【6月末のポートフォリオ:資産別】

2014年5月末のポートフォリオ

5月末のポートフォリオは以下の通りです。5月は日本株ファンドが好調だったこともあり、再び日本株の比率が戻りました。 【5月末のポートフォリオ】 資産別 投資商品別 5月の投資行動 個別株式へのスポット購入は行っていません 投資信託ではセゾン資産形成…

2014年4月末のポートフォリオ

4月末のポートフォリオは以下の通りです。 【4月末のポートフォリオ】 ちなみに3月末はこんな感じでした。maneoで償還を迎えた資金を再投資に回さず引き上げ始めているのでソーシャルレンディングの比率が下がって預金比率が上がりました(8.4%→9.7%)。また、…

2014年3月末のポートフォリオ

2014年も四分の一が終わりました。1Q終了時のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産別) 3月の投資行動 個別株式、投資信託へのスポット購入は行っていません 投資信託の積立についても内容に変更はありません ミュージックセキュリティーズのとろさば…

2014年2月末のポートフォリオ

2月末のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産別) 2月の投資行動 投資信託、株式等へのスポット購入は行っていません 投資信託の積立に変更はありません ミュージックセキュリティーズの被災地応援ファンド5本、秋田 福治郎納豆ファンド、地ビール飛騨…

2014年1月末のポートフォリオ

2014年も早くも1ヶ月が終わりました。昨年末の浮かれた気分は年明け早々に引き締まり、直近では新興国経済へのリスクが再び注目されています。少し先行きが怪しい雰囲気も出てきましたので1回目の買い出動を行いました。1月末のポートフォリオはこのようにな…

2013年12月末のポートフォリオ

2013年末のポートフォリオです。この1年は日本株も海外株も好調でよい1年でした。12月はボーナスがあったので一時的に預金が増えています。 ポートフォリオ(資産別) 12月の投資行動 コモンズ投信が新規設定したザ・2020ビジョンを当初募集で購入しました…

2013年11月末のポートフォリオ

2013年11月末のポートフォリオです。 株価上昇によりリスク資産が微増しました。

2013年10月末のポートフォリオ

2013年10月末時点でのポートフォリオです。 10月の投資行動 10月は投資信託などへの投資は行っていません。 ソーシャルレンディングのmaneoで繰り上げ償還が1件ありました。 ミュージックセキュリティーズのファンドへの投資を2件行いました。 積立中の投資…