いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

ポートフォリオ

2019年9月末のポートフォリオ

9月末のポートフォリオです。 今月は車購入資金として一部投信を売却しました。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 30% インパクト投資 30% 外国株 15% バランスファンド 7% オルタナティブ 5% ソーシャルレンディ…

2019年8月末のポートフォリオ

8月末のポートフォリオです。 八女に移住してきてから2年が経過しました。投資セミナーへの参加頻度はすっかり減りましたが、特にその影響もなく淡々とつみたて投資を続けています。 今月は結い2101の10回目の受益者総会があるので、そちらへお邪魔する予定…

2019年7月末のポートフォリオ

7月末のポートフォリオです。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 30% インパクト投資 30% 外国株 15% バランスファンド 7% オルタナティブ 5% ソーシャルレンディング 3% 預金など 10%

2019年6月末のポートフォリオ

今年も半分が過ぎました。6月末のポートフォリオです。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 30% インパクト投資 30% 外国株 15% バランスファンド 7% オルタナティブ 5% ソーシャルレンディング 3% 預金など 10…

2019年5月末のポートフォリオ

5月末のポートフォリオです。米中の貿易戦争の行方が不透明感を増してきていますね。 とはいえ、これまで通り信頼できるファンドマネージャーに任せるのみです。 アセットアロケーション 【目標アセットアロケーション】 日本株 30% インパクト投資 30…

2019年4月末のポートフォリオ

4月末のポートフォリオです。雑誌などでは新元号の時代の投資とは・・・というような記事が掲載されるでしょうけれども、元号が変わってもコツコツ投資に変化はありません。 アセットアロケーション ソーシャルレンディングの比率を少し下げました。もともと…

2019年3月末のポートフォリオ

今年も1/4が終わりましたね。3月末のアセットアロケーションです。 アセットアロケーション 3月は日本株の比率が少しあがりましたが、全体的に配分にほぼ動きはありませんでした。 【目標アセットアロケーション】 日本株 30% インパクト投資 30% 外国…

2019年2月末のポートフォリオ

2月末のアセットアロケーションです。 アセットアロケーション 株価の回復に伴い、日本株と外国株の比率が上昇しました。 3月は昨年一般口座でバークシャー・ハサウェイ(BRK.B)を売った分の税金を支払うことになるため、また少し動きがある見込みです。BRK.B…

2019年1月末のポートフォリオ

1月末のアセットアロケーションです。今年も淡々と積立投資を継続中です。 アセットアロケーション 12月は株価が大きく下がりましたが、1月に入って回復したこともあり、株式比率が上昇しました。目標とするアセットアロケーションにほぼ沿った内容です。 【…

2018年12月末のポートフォリオ

12月はトランプショックでなかなか荒々しい年末になりましたね。 1月に入ったら2019年分の一般NISAを使って特定口座の個別株を買い直ししようと思います。 アセットアロケーション 株価が急落したこともあり、ポートフォリオのバランスは少し変わりました。…

2018年11月末のポートフォリオ

11月は10月に引き続き荒っぽい相場になりました。 アセットアロケーション 国内未上場株への投資を行ったのと、国内未上場株を日本株からインパクト投資に位置づけを変更した事により、日本株とインパクト投資の比率が大きく変わりました。

2018年10月末のポートフォリオ

10月は相場に一波乱ありましたね。 アセットアロケーション 結い2101への追加投資によりインパクト投資の比率が増加しました。(14.6%→16.5%)

2018年9月末のポートフォリオ

9月で所沢から八女に移住して1年がたちました。今年もあと残り3ヶ月、9月末時点のアセットアロケーションです。 アセットアロケーション 結い2101への追加投資によりインパクト投資の比率が増加しました。(12.9%→14.6%)

2018年8月末のポートフォリオ

8月末時点のアセットアロケーションです。 トルコと中国、アメリカなどでちょっと騒がしかった8月ですが、運用はコツコツと続けています。 アセットアロケーション グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンドへの追加投資により外国株比率が増加しました。…

2018年7月末のポートフォリオ

7月末時点のアセットアロケーションです。 引っ越しなどでバタバタしており、ブログの更新が滞っていました。しばらくブログはこんなペースになりそうです。 アセットアロケーション 一般口座で保有していた株式を売却してNISA、特定口座で一部買い直しなど…

2018年6月末のポートフォリオ

6月末時点のアセットアロケーションです。 アセットアロケーション

2018年5月末のポートフォリオ

5月末時点のアセットアロケーションです。 アセットアロケーション トレンド・アロケーション・オープンとAR国内バリュー株式への積立額を増額した為、オルタナティブとバランスの比率が増えています。

2018年4月末のポートフォリオ

4月末時点のポートフォリオです。所沢のマンション売却により、一時的に預金が増加しました。少し時間をかけてポートフォリオの再構築を行います。 アセットアロケーション

2018年3月末のポートフォリオ

引き続き波乱含みの相場が続いていますが、3月末時点のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 今月は主に外国株比率が減少しました。 日本株:投資対象が主に日本国内の株式(上場、非上場とも)国内上場株(パルコ、東京テアトル、スーパーバッ…

2018年2月末のポートフォリオ

ちょっと株式相場が波乱含みになりましたが、2月末時点のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) ちょっと相場は荒れましたが終わってみると日本株は39.9%→39.8%、外国株は22.6%→22.2%でアセットアロケーション(資産配分)はほぼ前月末から変わっ…

2018年1月末のポートフォリオ

1月末時点のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 日本株:投資対象が主に日本国内の株式(上場、非上場とも)国内上場株、国内未上場株、ひふみ投信、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 外国株:投資対象…

2017年12月末のポートフォリオ

12月末時点のポートフォリオです。振り返ってみると今年は本当に平穏な一年でした。いつ下がるかと思っているとなかなか下がりませんね。 ポートフォリオ(資産配分) 2017年12月末の資産配分です。【2017年12月末のアセットアロケーション】 日本株:投資対…

2017年11月末のポートフォリオ

11月末時点のポートフォリオです。相場好調につき日本株比率が上昇しています。 ポートフォリオ(資産配分) 日本株:投資対象が主に日本国内の株式(上場、非上場とも)国内上場株、国内未上場株、ひふみ投信、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式ス…

2017年10月末のポートフォリオ

10月末時点のポートフォリオです。八女に引っ越して2ヶ月が経過し、色々と買う物もありましたが相場の後押しもあり、今月もプラスで終えました。 ポートフォリオ(資産配分) 日本株:投資対象が主に日本国内の株式(上場、非上場とも)国内上場株、国内未上…

2017年9月末のポートフォリオ

9月末時点のポートフォリオです。先月は所沢から八女への引っ越しもありバタバタしていましたが、引っ越しから1ヶ月たってようやく落ち着いてきました。引っ越してみて改めて実感したのは口座がたくさんあると住所変更が大変だという事です。少し真面目に整…

2017年8月末のポートフォリオ

8月末時点のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 8月はVIX インバースETN【2049】を購入しています。また、前職の退職金の入金により預金が増えています。 個別株式・ETF:VIX インバースETNを購入 投資信託:追加投資なし セキュリテ:追加投…

2017年7月末のポートフォリオ

少し遅くなりましたが7月末時点のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 7月は下記のような投資行動を行いました。AR国内バリュー株式ファンドはヘッジファンドに分類しています。 個別株式:退職による未公開株(自社株)売却 投資信託:トレンド…

2017年6月末のポートフォリオ

転職に伴う休暇のため、ちょっと早いですが6月分の資産状況を締めました。 ポートフォリオ(資産配分) 6月は投資信託でスポット購入を行いました。賞与が入ったため預金などの比率が一時的に増えています。 個別株式:追加投資なし 投資信託:トレンド・ア…

2017年5月末のポートフォリオ

5月も終わりましたが、振り返ってみると順調すぎるくらい資産が増えています。いつ下がってもいいようにしっかり守りの資産も保持したまま巡航速度で歩んでいます。 ポートフォリオ(資産配分) 5月も株式・投資信託へのスポット購入は行わず、積立を継続し…

2017年4月末のポートフォリオ

北朝鮮問題など地政学リスクが表面化した4月ですが、終わってみるとほぼ3月末と同じ水準で終わりました。 ポートフォリオ(資産配分) 4月は株式・投資信託へのスポット購入は行わず、積立を継続しているのみです。コツコツ投資を継続中です。 個別株式:追…