いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

ポートフォリオ

2018年9月末のポートフォリオ

9月で所沢から八女に移住して1年がたちました。今年もあと残り3ヶ月、9月末時点のアセットアロケーションです。 アセットアロケーション 結い2101への追加投資によりインパクト投資の比率が増加しました。(12.9%→14.6%)

2018年8月末のポートフォリオ

8月末時点のアセットアロケーションです。 トルコと中国、アメリカなどでちょっと騒がしかった8月ですが、運用はコツコツと続けています。 アセットアロケーション グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンドへの追加投資により外国株比率が増加しました。…

2018年7月末のポートフォリオ

7月末時点のアセットアロケーションです。 引っ越しなどでバタバタしており、ブログの更新が滞っていました。しばらくブログはこんなペースになりそうです。 アセットアロケーション 一般口座で保有していた株式を売却してNISA、特定口座で一部買い直しなど…

2018年6月末のポートフォリオ

6月末時点のアセットアロケーションです。 アセットアロケーション

2018年5月末のポートフォリオ

5月末時点のアセットアロケーションです。 アセットアロケーション トレンド・アロケーション・オープンとAR国内バリュー株式への積立額を増額した為、オルタナティブとバランスの比率が増えています。

2018年4月末のポートフォリオ

4月末時点のポートフォリオです。所沢のマンション売却により、一時的に預金が増加しました。少し時間をかけてポートフォリオの再構築を行います。 アセットアロケーション

2018年3月末のポートフォリオ

引き続き波乱含みの相場が続いていますが、3月末時点のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 今月は主に外国株比率が減少しました。 日本株:投資対象が主に日本国内の株式(上場、非上場とも)国内上場株(パルコ、東京テアトル、スーパーバッ…

2018年2月末のポートフォリオ

ちょっと株式相場が波乱含みになりましたが、2月末時点のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) ちょっと相場は荒れましたが終わってみると日本株は39.9%→39.8%、外国株は22.6%→22.2%でアセットアロケーション(資産配分)はほぼ前月末から変わっ…

2018年1月末のポートフォリオ

1月末時点のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 日本株:投資対象が主に日本国内の株式(上場、非上場とも)国内上場株、国内未上場株、ひふみ投信、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 外国株:投資対象…

2017年12月末のポートフォリオ

12月末時点のポートフォリオです。振り返ってみると今年は本当に平穏な一年でした。いつ下がるかと思っているとなかなか下がりませんね。 ポートフォリオ(資産配分) 2017年12月末の資産配分です。【2017年12月末のアセットアロケーション】 日本株:投資対…

2017年11月末のポートフォリオ

11月末時点のポートフォリオです。相場好調につき日本株比率が上昇しています。 ポートフォリオ(資産配分) 日本株:投資対象が主に日本国内の株式(上場、非上場とも)国内上場株、国内未上場株、ひふみ投信、コモンズ30ファンド、スパークス・日本株式ス…

2017年10月末のポートフォリオ

10月末時点のポートフォリオです。八女に引っ越して2ヶ月が経過し、色々と買う物もありましたが相場の後押しもあり、今月もプラスで終えました。 ポートフォリオ(資産配分) 日本株:投資対象が主に日本国内の株式(上場、非上場とも)国内上場株、国内未上…

2017年9月末のポートフォリオ

9月末時点のポートフォリオです。先月は所沢から八女への引っ越しもありバタバタしていましたが、引っ越しから1ヶ月たってようやく落ち着いてきました。引っ越してみて改めて実感したのは口座がたくさんあると住所変更が大変だという事です。少し真面目に整…

2017年8月末のポートフォリオ

8月末時点のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 8月はVIX インバースETN【2049】を購入しています。また、前職の退職金の入金により預金が増えています。 個別株式・ETF:VIX インバースETNを購入 投資信託:追加投資なし セキュリテ:追加投…

2017年7月末のポートフォリオ

少し遅くなりましたが7月末時点のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 7月は下記のような投資行動を行いました。AR国内バリュー株式ファンドはヘッジファンドに分類しています。 個別株式:退職による未公開株(自社株)売却 投資信託:トレンド…

2017年6月末のポートフォリオ

転職に伴う休暇のため、ちょっと早いですが6月分の資産状況を締めました。 ポートフォリオ(資産配分) 6月は投資信託でスポット購入を行いました。賞与が入ったため預金などの比率が一時的に増えています。 個別株式:追加投資なし 投資信託:トレンド・ア…

2017年5月末のポートフォリオ

5月も終わりましたが、振り返ってみると順調すぎるくらい資産が増えています。いつ下がってもいいようにしっかり守りの資産も保持したまま巡航速度で歩んでいます。 ポートフォリオ(資産配分) 5月も株式・投資信託へのスポット購入は行わず、積立を継続し…

2017年4月末のポートフォリオ

北朝鮮問題など地政学リスクが表面化した4月ですが、終わってみるとほぼ3月末と同じ水準で終わりました。 ポートフォリオ(資産配分) 4月は株式・投資信託へのスポット購入は行わず、積立を継続しているのみです。コツコツ投資を継続中です。 個別株式:追…

2017年3月末のポートフォリオ

今年も第一四半期が終わりました。 ポートフォリオ(資産配分) iDeCoでセゾン資産形成の達人ファンドを購入することにより世界株の比率が増え、これまで投資していたAvest-Eの解約によって先進国株、年金積立インデックスF新興国株式の解約により新興国株の…

2017年2月末のポートフォリオ

バタバタしていて遅くなりましたが2月末のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) あとはiDeCoが楽天証券に移管されるのを待っている状況で、移管が完了したら世界株の比率が高まります。 ちなみにm@家は夫婦それぞれ独立採算+家計口座を持って…

2017年1月末のポートフォリオ

2017年も1ヶ月が過ぎました。それほど大きな動きはありませんが、ちょっとずつポートフォリオの手入れをしています。 ポートフォリオ(資産配分) ソーシャルレンディングの比率を目標の5%に向けて徐々にふやしています。あとはiDeCoが楽天証券に移管される…

2016年12月末のポートフォリオ

2016年の株式市場も終わり、投資活動も一段落です。という事で2016年末の状況を見てみます。 ポートフォリオ(資産配分) 12月は2017年に向けてファンドの棚卸しを行いましたが、売却資金をまだ投資しきっていない事から株式比率が一時的に減少。(株式77.6%…

2016年11月末のポートフォリオ

11月末のポートフォリオです。今年も残すところ1ヶ月となりました。 ポートフォリオ(資産配分) 11月はバークシャー・ハサウェイの評価額が増えたことにより先進国株比率が17.9%→19.7%に増加しました。

2016年10月末のポートフォリオ

10月末のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 今月は投信の積立のみ行いました。ひふみ投信が好調なので日本株の比率が上がりました。

2016年9月末のポートフォリオ

9月末のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 今月も積立とソーシャルレンディングの分配金再投資以外の投資行動を行っていません。

2016年8月末のポートフォリオ

8月末のポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 基本的に積立とソーシャルレンディングの分配金再投資以外の投資行動を行っていないため特に動きはありません。

2016年7月末のポートフォリオ

バタバタしていて久しぶりのブログ更新になります。7月末のマイ・ポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 外国株式の値戻しにより日本株の比率が再び半分以下になりました。

2016年6月末のポートフォリオ

6月末のマイ・ポートフォリオです。今年も半分終わりましたね。 ポートフォリオ(資産配分) 6月は円高とイギリスのEU離脱が国民投票で決まったことによる株価下落の影響を受けました。夏のボーナスが入ったので現金比率は高めになっています。

2016年5月末のポートフォリオ

5月末のマイ・ポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 5月は預金比率が減ったことにより相対的に株式比率が上昇しました。

2016年4月末のポートフォリオ

4月末のマイ・ポートフォリオです。 ポートフォリオ(資産配分) 米国株の戻りにより日本株比率が減って先進国株式の比率が上昇しました。