いい投資探検日誌(from 八女)

しあわせをふやす いいお金の使い方を考えています。2017年に所沢から八女に移住しました。

2018年8月末のポートフォリオ

8月末時点のアセットアロケーションです。 
トルコと中国、アメリカなどでちょっと騒がしかった8月ですが、運用はコツコツと続けています。

アセットアロケーション

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンドへの追加投資により外国株比率が増加しました。(13.0%→14.8%)

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鎌倉投信資産運用部長の新井さんが退任。ソーシャルベンチャー支援の投資会社設立へ。

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鎌倉投信の資産運用部長で結い2101のファンドマネージャーだった新井和宏さんが8月15日付けで退任したことが発表されました。

www.kamakuraim.jp

資産運用部長の後任には鎌倉投信の社長である鎌田さんが就任し、結い2101のファンドマネージャーには昨年11月に入社した鞘本さんが就任しました。突然の発表で驚きましたが、新井さんのfacebookで退任に至った経緯と今後の関わり方、そして新会社設立に向けた想いを読み、寂しいという気持ちもありますが、新井さんの新会社に期待したいという気持ちの方が大きくなりました。

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ひふみ投信、ひふみプラスで今起きている事

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ひふみ投信(ひふみプラス)の7月のパフォーマンスが悪かったこともあり、ちょっとした話題になっているようです。

これまでもひふみ投信は最大で3ヶ月程度TOPIXに劣後した事がありましたし、特に騒ぎ立てる程の事でもないように思いますが、純資産額が増えたことによりファンドの性質が変わったのではないかという不安(とよくわからないけれども成績がいいらしいから買ってみたら思ったほどではなかった)が背景にあるのではないかと思います。

という事で、実際のところどうなのかデータで見てみました。

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